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　　【天风通信】通信板块大涨点评：800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰

　　事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。

　　订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。

　　1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，年初看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好板块全年排名靠前。

　　一、产业端：chatgpt是划时代的变革，必然带来全球人工智能军备竞赛，通信是卖“军火”的，对算力有极大的拉动，从而通信基础设施建设，尤其数据中心相关，同时也拉动通信公司做的很多相关应用。数字经济是国家大趋势大方向，国资云又是大发展，通信公司充分受益。

　　二、估值端，chatgpt的变革至少堪比iPhone，因此产业变革至少是13-15年的级别，因此3月初我们就认为行情一定大级别演绎，估值重回过去十几年的高峰，板块各个领域均有机会，根据受益程度/受益顺序/直接间接，各个领域轮动上涨，基本上都会涨。

　　1、光模块（历史高峰估值50倍）：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技博创科技光迅科技太辰光剑桥科技铭普光磁联特科技、兆龙互联、德科立腾景科技长飞光纤亨通光电中天科技华西股份。。。

　　2、光芯片（高峰估值理应超80倍）：源杰科技仕佳光子、光库科技、长光华芯等。

　　3、交换机服务器（历史高峰估值40-50倍）：中兴通讯紫光股份锐捷网络菲菱科思等。

　　5、IDC（历史高峰估值40-50倍）：润泽科技奥飞数据光环新网科华数据宝信软件数据港城地香江等。

　　6、运营商及相关公司：中国移动中国电信中国联通润建股份梦网科技彩讯股份等。

　　【天风通信】通信板块大涨点评：800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1/3，不少细分赛道长期景气上行，年初看好通信板块20%～30%以上涨幅，看好板块全年排名靠前。2、chatgpt/ai驱动板块估值全面重回历史高峰：一、产业端：chatgpt是划时代的变革，必然带来全球人工智能军备竞赛，通信是卖“军火”的，对算力有极大的拉动，从而通信基础设施建设，尤其数据中心相关，同时也拉动通信公司做的很多相关应用。数字经济是国家大趋势大方向，国资云又是大发展，通信公司充分受益。二、估值端，chatgpt的变革至少堪比iPhone，因此产业变革至少是13-15年的级别，因此3月初我们就认为行情一定大级别演绎，估值重回过去十几年的高峰，板块各个领域均有机会，根据受益程度/受益顺序/直接间接，各个领域轮动上涨，基本上都会涨。3、板块主要受益方向及历史估值：1、光模块（历史高峰估值50倍）：中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、博创科技、光迅科技、太辰光、剑桥科技、铭普光磁、联特科技、兆龙互联、德科立、腾景科技、长飞光纤、亨通光电、中天科技、华西股份。。。2、光芯片（高峰估值理应超80倍）：源杰科技、仕佳光子、光库科技、长光华芯等。3、交换机服务器（历史高峰估值40-50倍）：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、菲菱科思等。4、PCB（历史高峰估值40倍）：沪电股份、胜宏科技等。5、IDC（历史高峰估值40-50倍）：润泽科技、奥飞数据、光环新网、科华数据、宝信软件、数据港、城地香江等。6、运营商及相关公司：中国移动、中国电信、中国联通、润建股份、梦网科技、彩讯股份等。

　　风险提示：雪球里任何用户或者嘉宾的发言，都有其特定立场，投资决策需要建立在独立思考之上

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